税理士事務所 AI 業務改善ガイド

はじめに

税理士業務に AI を載せるには、業務オペレーションごとの判断軸が必要です。記帳代行・月次決算・申告・税務調査対応・顧問先 MTG では、扱うデータも責任の所在も異なるため、一律のやり方では効きません。

このガイドは、所長・推進担当者・所員が 業務ごとに「どこに AI を効かせるか／効かせないか」 を判断できる素材を集約します。ベンダー機能の解説ではなく「自所の業務にどう載せるか」の現場視点で、AI を入れない判断も含めて中立に扱います。

会計事務所（監査法人系・経理代行系）は業務範囲が異なるため、このガイドの対象外です。会計業務に近い内容は別ガイドとして切り出す可能性があります。