記帳チェック・申告書下書き・顧問先Q&A対応・年末調整。所長と所員の手を煩わせている定型業務を、AIに馴染ませて自動化します。所長が、所長業に集中できる事務所へ。
チェック業務に追われ、経営判断や顧問先深耕に時間が割けない。
決算・確定申告期に所員の残業が常態化している。
freee / マネーフォワード / TKC を導入したが、期待ほどの効率化に至っていない。
所員一人あたりの担当数を増やすと品質低下が起きる。
業務棚卸しを通じて、AIに任せられる定型作業と、人間が担うべき判断を切り分けます。最終判断は必ず人間が行います。
クラウド会計データから仕訳推論・誤仕訳検出。最終承認は所員。
法人税・所得税・消費税のドラフト生成と整合チェック。
過去事例ベースの一次回答ドラフト。最終回答は税理士が確認。
従業員データ収集・進捗管理・記入チェック自動化。
訪問報告・打合せ議事録のドラフト生成と要点整理。
所員アウトプットの一次チェックを AI で。所長は最終判断に集中。
税理士事務所で使われている主要ツールと連携した AI 設計を行います。
税理士法・守秘義務に応じて、AIは補助・提案・実行を担い、最終判断と顧客責任は税理士が負います。
業務棚卸しから AI 役割設計、ツール選定、運用定着まで。税理士事務所の文脈に沿って一気通貫で伴走します。
事務所の業務フローを可視化し、AIで自動化できる領域・人間が担うべき領域を切り分けます。
業務単位で「AIに任せる範囲」「人が確認する範囲」を設計。承認フロー・例外処理を整備します。
業界標準ツールとAIの組合せを中立的に選定。小さく試して効果を測ってから本番化。
守秘義務・ガバナンス対応の運用ルール、監査ログ整備までセットで。
所員向けの操作研修・運用ハンドブック整備。所員ごとのバラつきを抑えます。
導入後の効果を定量・定性で測定し、運用ルール・AI活用範囲を見直し。
目的に合った入口からお気軽にどうぞ。すべてカジュアル相談OKです。
