顧問先と入場

このグループの機能

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  顧問先台帳（決算月・担当者・顧問料）

  顧問先ごとに決算月・担当者・顧問料を一覧で管理する台帳です。テナント連携の有無にかかわらず、事務所が受託しているすべての顧問先を登録できます。

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  顧問先の登録・編集

  顧問先の登録・編集画面です。AUTAISを導入していない顧問先も、この台帳の登録対象です。

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  顧問先ポータルと入場

  顧問先の一覧から、テナント連携のある顧問先へ入場するポータルです。台帳で連携先を選んで登録した顧問先に「顧問先に入る」が出ます。入場できるのは連携済みの顧問先に限られ、休止・契約終了の顧問先は契約中と見分けられ、契約終了には入場の導線を出しません（データの閲覧可否そのものは顧問先側との連携が決めます）。

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  スコープ付き権限と入退場・閲覧の記録

  入場は滞在ごとに1回、税理士が顧問先テナント内で開いた画面の閲覧は画面ごとに1日1件に丸めて顧問先側の監査ログへ記録し、退場も明示の操作で記録します。顧問先は入場・退場・閲覧を時刻付きで確認でき、いま閲覧中かどうか（操作からの推定で数分の遅れあり）と、与えた権限の強さ（読み取り専用か読み書きか）も自分の画面で見られます。入場すると顧問先の管理者にアプリ内通知が届きます（メールは送りません）。顧問先は連携の確認・取消ができます。税理士法人との連携には「全データ」アクセスのスコープは付けられません。入場後に到達できる画面の範囲はスコープより広く、「スコープの範囲外は見られない」とは言えません。

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  連携していない顧問先の扱い

  テナント連携のない顧問先も、台帳・期限・業務処理簿・顧問料・採算の対象にできます。入場と顧問先側の提出画面だけが、連携ありの顧問先に対する上乗せの機能です。

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  顧問先詳細（契約・担当・業務履歴）

  顧問先ごとの契約条件・担当者・業務履歴を確認する画面です。受託業務に紐づかない随時の税務相談も、この画面から起票します。