機能

顧問先台帳（月・担当者・顧問料）

実装済み

顧問先ごとに決算月・担当者・顧問料を一覧で管理する台帳です。テナント連携の有無にかかわらず、事務所が受託しているすべての顧問先を登録できます。

顧問先台帳（決算月・担当者・顧問料）でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

台帳の確認項目から探す

台帳の項目、連携と入場の関係、期限・業務処理簿・採算との結びつき、権限を整理します。

台帳と、入場・顧問先側の提出画面は責務を分けます。

Autais機能ガイド

連携の有無にかかわらず、全顧問先を一つの台帳で管理

顧問先ごとに決算月・担当者・顧問料・契約期間を一覧から確認します。AUTAISを導入していない顧問先も登録対象です。

  • 決算月
  • 担当税理士・担当スタッフ
  • 月額顧問料
  • 連携の有無

Before AUTAIS未導入の顧問先が管理表からあふれる

台帳が連携先テナントの存在を前提にしていると、未導入の顧問先はExcel等の別管理になり、業務処理簿のような全委嘱者が対象の記録から漏れる。

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After 連携の有無を問わず一つの台帳へ

連携なしの顧問先も台帳へ登録し、期限・業務処理簿・顧問料・採算の対象にする。入場だけは連携ありに限る。

期待できるメリット

  • 事務所が受託しているすべての顧問先を、連携の有無を問わず一件の台帳で管理できる
  • 決算月を起点に、受託業務登録時の期限自動生成へつながる
  • 月額顧問料は、採算画面での工数原価との突き合わせに使われる

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。ブラウザでの入場・退場・顧問先側画面は開発環境で未確認です（設計書10-2、テナント連携の契約が無いテナントでしか検証できないため）。

Autaisコード確認済み・操作検証前

台帳の項目（決算月・担当者・顧問料・契約期間）

一覧では顧問先名・連携の有無・決算月・担当税理士・担当スタッフ・月額顧問料・状態を確認します。

  • 新規登録・編集画面では、決算月・法人税の申告期限延長特例の適用・契約開始日・契約終了日・月額顧問料・状態・メモを入力します。
  • 担当税理士と担当スタッフは別々に設定し、一覧・詳細のどちらからも確認できます。
  • 担当者の一括変更では、移す元と移す先の担当者を選び、顧問先台帳と受託業務の担当をまとめて付け替えます。
決算月担当税理士・担当スタッフ月額顧問料契約開始日・契約終了日
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

連携先の顧問先テナントは登録後に変更できません。変えたい場合は台帳を削除し、新規登録し直す仕様です。コード確認済み・操作検証前。

Autaisコード確認済み・操作検証前

連携の有無と入場の関係

台帳への登録は連携の有無を問いません。入場だけは、テナント連携が成立している顧問先に限られます。

  • 連携ありの顧問先は、テナント連携（tenant_link_id・client_tenant_id）を持つ状態で登録します。
  • 連携なしの顧問先（AUTAIS未導入）も登録でき、一覧に「連携なし」と表示します。
  • 入場は連携ありの顧問先だけが対象です。連携なしの顧問先へは、事務所側の画面だけで期限・業務処理簿・顧問料・採算を管理します。
連携あり連携なし入場は連携ありのみ
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

顧問先側の提出画面・入場は、顧問先テナントにテナント連携（fund_shared）と会計モジュールの契約があることが前提です。追加契約なしで使える機能ではありません（設計書10-2）。

Autaisコード確認済み・操作検証前

期限・業務処理簿・採算との結びつき

台帳の決算月・顧問料は、期限の自動生成・業務処理簿・採算の各機能から参照されます。

  • 受託業務（顧問先×会計期×業務種別）を登録すると、顧問先の決算月をもとに申告等の期限を自動生成します。
  • 顧問先詳細の画面から、受託業務に紐づかない随時の税務相談を業務処理簿へ起票できます。
  • 月額顧問料は、工数原価と突き合わせる採算画面の算出に使われます。psaモジュール未契約のテナントでは原価・利益の列を表示しません。
決算月 → 期限自動生成顧問先詳細 → 随時相談の起票月額顧問料 → 採算の突き合わせ
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

期限生成・年度繰り越しはいずれも人が画面から実行する操作で、定期的な自動実行はありません。顧問料と実際の請求実績（sales側の継続請求）を連携する機能は未実装（企画中）です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

誰が台帳を編集できるか

台帳の閲覧はテナントメンバー全員、登録・編集・削除・担当者の一括変更は owner・admin に限られます。

  • 一般ロール（member）は台帳を閲覧できますが、登録・編集・削除はできません。
  • 担当者の一括変更は owner・admin だけに開いた操作です。
  • 顧問先台帳への変更は、プラットフォーム共通の監査ログの仕組み（tax_firmタグ）に記録されます。
閲覧: 全メンバー登録・編集・削除: owner/admin一括変更: owner/admin
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

コード確認済み・操作検証前。台帳の画面自体に変更履歴を一覧表示する機能はありません。入場中の税理士（顧問先テナント側）は台帳を操作する対象に含まれません。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。