機能

月次・四半期アップデート

月次・四半期アップデートの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

月次・四半期の投資先報告を追う
スライド目次
Autais機能ガイド

依頼・期間・レビューから探す

投資先の月次・四半期報告を依頼し、期間ごとの提出とレビュー状態を確認します。

報告の提出状態と、KPIデータの受領・内容確認は関連しますが別の記録です。

Autais機能ガイド

定期報告の抜けとレビュー待ちを見つける

報告期間と状態をそろえ、投資先ごとの提出状況を追いやすくします。

  • 報告依頼
  • 期間・期限
  • 提出済み
  • レビュー済み

Before 報告ファイルを月ごとに探す

投資先から届いた月次報告をフォルダやメールから探し、未提出を手作業で確認する。

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After 期間と状態で確認

企業の報告一覧で期間・提出・レビュー状態と月次カバレッジを確認する。

期待できるメリット

  • 月次・四半期の期間を管理
  • 提出とレビューを区別
  • カバレッジと遅延を確認

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。報告内容の品質や財務数値の正確性を自動保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

月次・四半期の報告を依頼する

投資先の報告タブから期間、報告頻度、提出期限を登録します。

  • 月次・四半期を選択できます。
  • 期間開始日・終了日、期限、依頼メモを記録します。
月次四半期対象期間・期限
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

画面で選択できる頻度と、投資契約・取締役会報告などの実際の義務は別に確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

依頼・提出・レビューの状態を見る

報告は依頼中、提出済み、レビュー済み、期限超過の状態で表示します。

  • 期限日を過ぎた依頼中の報告を期限超過として扱います。
  • レビュー操作には確認ダイアログがあり、レビュー者と日時を保存します。
依頼中提出済みレビュー済み期限超過
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

レビュー済みはレビュー操作が完了した状態です。レビュー内容、差戻し理由、承認者の妥当性は別途確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

月次カバレッジと提出推移を確認する

一覧で提出率、期限超過、期間ごとの状態推移を確認できます。

  • 提出済み・レビュー済みを提出実績として集計する表示があります。
  • 報告期間を月単位にまとめ、直近の状態を一覧で確認します。
月次カバレッジ提出率期間別ステータス
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

提出率は報告レコードの状態から作られる集計です。重要な報告項目の網羅性や内容の十分性を意味しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

報告期間と本文を編集する

報告を選択すると、期間、頻度、期限、提出内容を確認・編集できます。

  • 報告レコードの編集と削除の操作があります。
  • 提出日時・レビュー日時・レビュー者を詳細で確認します。
期間・期限提出内容レビュー履歴
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

既存レコードの編集は、提出時点の本文を固定した監査版管理とは別です。過去の本文との差分保存は今回未確認です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

財務根拠と差戻しを一つにつなぐ

定期報告の本文、財務データ、根拠資料、レビュー指摘を同じ期間に結びつける企画です。

  • 報告版・添付・指標定義・期間を固定します。
  • 差戻し理由、再提出、承認条件を追跡します。
報告版・添付根拠・指摘再提出・承認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

投資先詳細の報告タブで、レポートの提出ごとに版番号と内容ハッシュ・根拠参照を固定し、差戻し（理由・担当・日時）を記録できます（PortfolioReportController::reject、2026-09-17）。ハッシュは内容の同一性確認であり電子署名ではありません。投資先側への差戻し通知は含みません。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。