業務
モニタリング・成長支援の全体像
モニタリング・成長支援は、投資先から情報を受け取り、KPI・財務・ガバナンス・支援活動をレビューし、追加投資や是正などの判断へつなぐ継続業務です。
このページの目次
業務の目的
- 開始は月次・四半期のデータ回収、取締役会・株主同意、重要事象、支援依頼、追加投資の検討です。
- 完了はデータの品質・レビュー・アクション・責任者・期限が確定し、次回モニタリングまたは意思決定へ引き継いだ状態です。
関係者
- 投資担当が投資先との関係と判断を進め、投資先の経営・財務、取締役・専門家、GPの運営・法務が役割を分けます。
- 投資先の提出値、GPの確認・補正、公開・LP報告へ使う値を別の責任として管理します。
業務の流れ
- 提出依頼・期限・定義を渡し、投資先からKPI・財務・ESG・議事録・重要事象を受領します。
- 欠落・差異・訂正をレビューし、支援活動・取締役会アクション・追加投資・Exit判断へ結びつけます。
よくある課題
- 提出遅延、定義変更、推計値、重複・誤り、重要事象の未報告、アクション期限超過、支援効果の未記録を例外として管理します。
- 投資先の入力をそのまま確定値・監査済み値・LP公開値と扱わず、source・version・review状態を残します。
対応する機能
- 投資先workspace、KPI回収、訂正履歴、取締役会・同意、成長支援、共有範囲、投資先台帳の機能デッキをつなぎます。
- 現行の提出・KPI・活動記録と、定義版・データ品質・重要事象・成果測定・意思決定の統合範囲を確認します。
関連ページ
- 投資先オンボーディング、データ回収、評価・NAV、LPレポート、追加投資、Exit・再生へ進みます。
- 導入時は指標辞書、提出頻度、投資先権限、期限・エスカレーション、訂正・承認、機密共有、データ保持を確認します。
よくある質問
投資先が提出した数字をそのままLP報告に使えますか？
いいえ。定義、基準日、版、欠損、レビュー、承認、報告範囲を確認します。
支援活動を記録すれば成長効果を証明できますか？
活動と成果指標、評価期間、根拠、追加投資や事業成果との関係を分けて記録します。
重要事象が起きたら通常のKPI回収を待ちますか？
待たずに発生時対応へ分岐し、影響・通知・取締役会・是正・再確認の状態を追います。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- ILPA Portfolio Company Template
投資先データの標準化に関する公開ドラフト・更新情報を確認する入口。
- Invest Europe Management of an Investment
投資先のガバナンス、リスク、定期レビューの参考資料。