機能グループ
受託業務と期限
このグループの機能
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実装済み
受託業務（顧問先×会計期×業務種別）
顧問先・会計期・業務種別の組み合わせで受託業務を登録・管理します。登録すると、顧問先の決算月から申告等の期限が自動生成されます。
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実装済み
決算月からの期限自動生成
顧問先の決算月をもとに、法人税・消費税などの申告期限を自動で生成します。
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全顧問先の期限を月次ビューで俯瞰し、期限を完了・未完了に切り替えられます。完了にした期限は、期限の再生成で上書きされません。
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実装済み
業務カレンダーの担当者別・月別の件数
業務カレンダー上で担当者別・月別の件数を確認でき、担当の偏りを把握できます。
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実装済み
年度の繰り越し
受託業務の一覧から翌年度への繰り越しを実行すると、契約終了以外の全顧問先について、業務種別ごとの最新の受託業務を翌年度へ複製し、期限も自動生成します。再実行しても重複しません。新年度の会計期の名前は操作者が入力します。
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遅延している期限・今週の期限・業務処理簿の未確定件数を事務所単位で俯瞰します。未回収資料は、提出期限を超過した資料依頼の件数と直近10件を表示します。