業務
GPの投資先stewardship engagement
GPが投資先との対話、取締役会、支援、権利行使を通じ、明確な目的とmilestoneを持って改善を進める業務を整理します。
業務の目的
- 開始はonboarding、KPI悪化、incident、board論点、Exit準備です。
- 完了はoutcome、次のmilestone、escalationまたは投資判断への反映です。
関係者
- 主担当はGP投資担当・Portfolio Opsです。
- 投資先management、board、lead investor、Legal、LP報告担当を分けます。
業務の流れ
- material issueを選び、objective、期限、期待outcomeを設定します。
- 対話、能力支援、board action、権利行使を記録します。
- 進捗を評価し、未達時のescalationと投資判断への影響を確定します。
よくある課題
- board seatなし、少数持分、director duties、利益相反、情報障壁を扱います。
- データを集めるだけの業務KPI・財務データ回収と、改善へ働きかけるstewardshipを分けます。
対応する機能
- Engagement Journal、Rights Matrix、Action Plan、Milestone、Outcomeを画面候補にします。
- 活動件数だけでなく目的、変化、未達理由を残す構想です。
関連ページ
- 投資先レビュー全体像モニタリング・成長支援の全体像、株主・取締役権投資先取締役会の議案・議事録・action管理、incident対応重要事象・是正対応へつなぎます。
- LPによるmanager oversightLPのmanager stewardship monitoring・engagementとは責任対象を分けます。