機能
募集・加入
募集・加入の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能の概要
- 候補、審査、契約、正式コミットメント、入金を別の状態として扱います。
- ステージ変更だけで加入・契約・入金完了とは扱いません。
対象となる業務
- 投資家情報、申込資料、確認結果、承認、残条件、資金受入れを結びます。
- ファンドアドミは委託時にだけ登場します。
利用する関係者
- 機能スライドから、募集、データルーム、加入、KYC、コミットメントの詳細へ進みます。
- 提供済み画面と企画中の統合フローを区別します。
主な画面・操作
- 例外、差戻し、訂正、期限超過、重複投資家、未入金を導入時に確認します。
- 契約・法務・税務の判断は専門担当と照合します。
導入メリット
- 募集・加入で確認する情報と判断を整理します。
- 前後の業務、担当、成果物とのつながりを確認します。
関連ページ
- 募集・加入で確認する情報と判断を整理します。
- 前後の業務、担当、成果物とのつながりを確認します。